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Mein
Beratungsangebot

Ich unterstütze beruflich oder privat stark eingebundene Menschen dabei, ihre Finanzstrategie unabhängig, einfach und effizient umzusetzen – damit sie sich um ihr Leben kümmern können, ohne sich um ihre Altersvorsorge Sorgen zu machen.

Ich unterstütze Sie dort, wo es für Sie gerade sinnvoll ist. Ob erste Orientierung oder strategische Umsetzung – meine Beratung ist modular aufgebaut und richtet sich ganz nach Ihrem Bedarf. 

Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Nachlassplanung: ein strukturierter Prozess – aber in Ihrem Tempo. 

Modularer Aufbau

Analyse &
Klarheit

  • Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation

  • Identifikation von Lücken, Risiken & Potenzialen

  • Erste Orientierung zu Anlage- und Vorsorgestrategien

Umsetzung & Struktur

  • Auswahl geeigneter Produkte (z. B. ETFs, Versicherungen)

  • Schritt-für-Schritt-Plan für die Umsetzung

  • Unterstützung bei Konto-/Depot-Eröffnung

  • Kündigung teuerer Altverträge

Begleitung & Weiterentwicklung

  • Regelmäßige Überprüfung & Rebalancing

  • Anpassung bei Lebensveränderungen

  • Fragen klären, Entscheidungen begleiten

  • Sicherstellung der langfristigen Zielerreichung

Echte Fälle - Echte Fortschritte

Was meine KundInnen erreicht haben...

Sophia (36)

Anwältin

Sophia verdient sehr gut – aber schob ihre Altersvorsorge vor sich her. Sie hatte wenig Zeit und keine Lust, sich selbst in Finanzthemen einzuarbeiten.

Wir haben ein Depot aufgesetzt, einen ETF-Sparplan gestartet und ihren Bausparvertrag überprüft. Alles Schritt für Schritt, ohne Überforderung.


Sophia hat ihre ersten sinnvollen Finanzentscheidungen getroffen – und will ihre Strategie nun weiterentwickeln, mit fachlicher Begleitung.

Beratung für Freiberufler

Alexander (70)

Pensionierter Lehrer 

Alexander hatte Erspartes auf dem Girokonto und renditeschwache Fonds bei der Sparkasse. Er wollte besser anlegen, aber kein Online-Banking nutzen.

Wir haben gemeinsam seine Fonds bewertet, Alternativen mit fairer Kostenstruktur entwickelt und passende ETFs für seine Situation ausgewählt.
 

Alexander konnte ohne Technik-Stress sein Vermögen besser strukturieren – und hat jetzt mehr Sicherheit und Transparenz bei seinen Finanzen.

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Beratung im Ruhestand

Christina (32)

Mutter in Elternzeit

Christina wollte vor der Geburt ihres Kindes klären, wie sie trotz Elternzeit vorsorgen kann – ohne Finanzkenntnisse und mit begrenztem Einkommen.

Wir haben gemeinsam ein Depot eröffnet, ihre Altersvorsorge priorisiert und geeignete ETFs ausgewählt. Auf ein Kinderdepot haben wir bewusst verzichtet – ihre Absicherung hatte Vorrang.

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Christina hat jetzt Klarheit, ein realistisches Sparziel und das gute Gefühl, auch in dieser Lebensphase finanziell vorzusorgen.​

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Beratung in der Elternzeit
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